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貴州:需求下滑疊加新增產能,雙重壓力下水泥業難逃發展困境

更新日期: 2019年05月20日 作者: 云清 來源: 數字水泥網 【字體:
摘要:今年一季度,宏觀經濟平穩向好,基礎設施補短板投資力度進一步增強,房地產投資快速增長,水泥行業開局良好,全國水泥產量同增大幅增長9.38%。在全國水泥業普遍向好的情況下,貴州省水泥市場情況卻不甚樂觀。

乙种和值谜历史记录 www.lpbkq.icu 今年一季度,宏觀經濟平穩向好,基礎設施補短板投資力度進一步增強,房地產投資快速增長,水泥行業開局良好,全國水泥產量同增大幅增長9.38%。在全國水泥業普遍向好的情況下,貴州省水泥市場情況卻不甚樂觀。根據國家統計局數據顯示,今年一季度,貴州省水泥產量1904萬噸,同比下降6.9%,是除海南以外降幅最嚴重的省份。從近5年同期水對比來看,2016~2018年貴州省連續3年一季度水泥產量達2000萬噸以上,今年一季度與2017年同期產量相差近300萬噸,為2016年以來同期最低水平。據數字水泥網調研,貴州省實際需求量的下降幅度較水泥產量的下降幅度還要大。一季度,貴州省內實際水泥需求量約為1200萬,省內需求較去年同期下降約40%,預計全年水泥需求將呈現出負增長。

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貴州省水泥工業協會會長龔雷海在日前接受數字水泥網專訪時表示,一季度需求下滑的主要原因是,今年以來,貴州省陸續受雨雪凝凍天氣、傳統兩節淡季、基建工程開工率不足、基建投資資金到位不足等方面影響,市場需求遠不足于預期。

l需求拐點或已提前到來

國務院實施“西部大開發”戰略促進了貴州省經濟的迅猛發展,GDP增速連續多年位居全國前三位。投資是拉動貴州省經濟快速增長的主要動力,十一五十二五期間,固定資產投資同比增長年均約達30%,其中,2009~2013年連續5年每年增速達到30%以上,投資直接帶動水泥需求快速增長,這5年間貴州省水泥產量保持高位增長,年均增長達32.6%,增速最低時也達到22%以上。2015年受全國經濟放緩影響,貴州省也結束了水泥產業的高速增長期,水泥產量同比增速出現大幅放緩態勢。但是,進入“十三五”以來,貴州省啟動實施《貴州省農村“組組通”公路三年大決戰實施方案(2017-2019)》,大抓以農村“組組通”公路為重點的基礎設施建設、易地扶貧搬遷、農村危房改造和住房保障,再次拉動水泥需求保持較快增長,部分區域出現爆發式增長,甚至出現區域性供應不足的現象。2016年貴州省水泥產量突破1億噸,20172018年水泥產量維持在1.1億噸左右。但是,從去年下半年以后開始明顯出現需求疲軟態勢。對于經濟基礎較為薄弱和經濟活力不足的地區,更容易出現大起大落的現象,投資的暴漲往往透支了未來的市場需求。根據貴州省水泥協會的統計,2017年扶貧工程在短時間拉動全省部分地區需求井噴式上漲,占全省總需求量的13%左右,2018年扶貧工程項目水泥用量占占全省總需求量的32%以上。近兩年扶貧工程項目對水泥的需求實際上是透支了未來民用市場的部分水泥需求量,隨著扶貧工程項目的結束和基礎設施建設的不斷完善,未來需求必然出現快速下滑,今年一季度就已經顯現出這種跡象。按常住人口計算,目前,貴州省人均水泥產量約為3噸,已遠遠高于全國人均產量1.8噸的平均水平;貴州省人均累計水泥產量已達24噸,超過全國峰值期水平4噸以上,顯示出需求已達峰值的跡象,面臨著向下的趨勢,2018年有可能是貴州省水泥需求峰值年,向下的拐點已然形成。未來貴州省水泥需求或許也會出現平臺期內小幅波動,但這個平臺期不會太長,屆時行業的發展形勢將會更加嚴峻。

l新增產能導致集中度下降,市場競爭加劇

自中國建材集團對西南進行大規模收購整合后,貴州省水泥行業產業集中度得到大幅提升,行業效益也出現大幅提升。國辦發34號文件對于產能過剩的水泥產業提出了提高中度的目標,但是,近年來由于新增產能過多,貴州省的水泥產業集中度不僅沒有得到提升,反而出現了下降。

近兩年,貴州省水泥需求快速增長,加上行業推進供給側結構性改革,市場環境有所改善,無形中又刺激了一些地方政府及企業的投資欲望,新增產能有所抬頭。據數字水泥網調查統計,2018年貴州省新建投產3條水泥熟料生產線,共計新增熟料設計產能440萬噸,占去年全行業新增投產熟料產能的20%,為新增熟料產能最多的省份,而這新增產能全部來自于非大企業集團,這進一步降低了貴州省的產業集中度,2018年貴州省前5企業產業集中度比2017年下降了3個百分點,由67%降至64%,加劇了市場的惡性競爭,去年下半年以來,貴州省的水泥價格持續走低也驗證了這一點。

l?新增產能現象依然存在,產能過剩矛盾更會加突出

貴州省一直存在著產能過剩問題,2014~2016年熟料產能利用率均為70%以下,最低時只有60%,由于20162017年只有1條年設計能力78萬噸的熟料生產線投產,且扶貧工程拉動需求快速增長,20172018年產能利用率提高至75%77%,但從全省來看,依然過剩較為嚴重。2018年貴州省人均水泥產能已達4噸,超過本省需求高峰期人均需求量1噸以上,超過全國需求高峰期人均需求量2噸以上,隨著新增產能的釋放,這一數據還會加大。

除了目前在建生產線,貴州省產能置換項目也存在新增產能的情況。根據各地方政府公示消息,2018年貴州西南水泥有兩個置換項目完全按照11.25比例進行產能減量置換,且置換產能均為省內產能,有利于落實推進省內去產能。但也有其他產能置換項目尚未明確減量置換產能比例情況,或為跨省產能置換,造成新增產能。根據甘肅省工信委公示,貴州東立水泥有限公司受讓甘肅年產21萬噸熟料產能,擬建5000t/d熟料新型干法水泥生產線技改項目,該項目熟料設計產能為年產155萬噸,為跨省產能置換項目;今年初,浙江尖峰集團公告,擬出資3166.73萬元,收購貴州黃平谷隴銘川水泥有限公司100%股權。收購完成后,將投資約6.5億元建設日產4500噸水泥熟料新型干法水泥生產線異地技改項目。據了解,該項目屬于停建項目,該項目20萬噸水泥產能置換指標已于20178月由貴州省收回用于其他項目。

近兩年,貴州省已有1200萬噸以上新增產能及新增擴能相繼釋放,加上未來仍有多條新增產能項目或將開工建設,必將給市場帶來更大的壓力,且今年需求下行走勢已經形成,未來水泥產能過?;岣友現?。

l水泥價格持續下行,與西南其他省和周邊省份的價差越拉越大

根據數字水泥網對全國31個?。ㄖ畢絞?、自治區)主流市場P.O42.5散裝水泥價格的監測,近5年貴州省主流市場水泥價格(含稅到位價)基本處于全國平均線下運行,與其他各省主流市場相比屬于價格偏低水平,尤其是去年4季度以來,由于需求下滑,新增產能釋放,水泥價格持續走低,成為西南四?。ㄔ頗?、貴州、四川和重慶)主流市場價格最低區域,與周邊的湖南、廣東和廣西相比也是價格最低的地區,自去年下半年以來,價差持續拉大。

20187月份,貴陽水泥月平均價格與成都和重慶的價差為40~50元,高于昆明15/噸,與長沙、廣州和南寧分別相差50/噸、90/噸和10/噸,而至今年一季度,貴陽與川渝價差提高至165~180/噸,由原來高于昆明價格轉變為低于昆明38~50/噸,與長沙價差提高至110~135/噸,與廣州價差提高至180~185/噸,與南寧的價差也達到70~85/噸。

需求下滑和新增產能給貴州省水泥市場帶來了雙重壓力,產能過剩矛盾更加突出,加劇了市場的惡性競爭,最顯著的特征就是實施價格戰,不僅本省的市場環境出現惡化,行業效益大幅下降,也影響了周邊省份市場的穩定性,對行業整體的效益穩增長帶來一定的影響。由于存在巨大有價差,有利可圖,低價區的水泥必然往高價區流動。貴州省水泥協會有關負責人介紹,以往都是外省水泥往貴州省流入,今年則相反,由于市場需求下滑十分嚴重,大量水泥銷往省外,一季度省外銷量約300多萬噸。貴州的水泥(熟料)不僅往西南其他省市走,同時也流向湖南、廣西和廣東粵港澳大灣區,最遠甚至流向了河南和河北市場。雖然外銷的量有限,但會影響到其他省水泥價格的穩定。

l化解產能過剩矛盾,應對市場下行風險

在全國水泥行業效益日趨好轉情況下,東北地區卻出現連年虧損,這一方面是由于經濟滑坡、需求大幅下降,另一方面也是由于在行業效益較好時,不斷新增產能,未能有效壓減過剩產能,導致今日陷入難以自拔的困境。為了不讓東北水泥的今天成為貴州水泥的明天,必須未雨綢繆,及早做好應對措施。

第一,遏制新增產能,嚴禁任何形式的新增產能。必須充分認識到貴州省水泥需求的增長空間已經非常有限,需求下行壓力在不斷加大,新增產能可能給行業和企業帶來的風險不容小覷,甚至對社會的穩定也會造成一定的影響。貴州省水泥工業協會龔雷?;岢で康?,要杜絕一切形式的違規新增產能,中國水泥協會把推進去產能作為行業供給側結構性改革中重中之重的工作。

第二,嚴禁跨省置換增加省內產能,嚴肅查處違規置換產能,避免重復置換、等量置換、增量置換以及其他違規置換情況的發生。協會發揮對省內跨區域減量置換政策執行監督的協調作用。

第三,在政府的支持下,發揮大企業的引領作用,鼓勵省內有條件的主導企業發揮資金和資源優勢,推動省內落后和低效產能通過減量置換退出市場,優化市場布局,實現真正去產能的目的。

第四,支持大企業集團通過聯合重組等方式進行市場整合,優化資源配置和產業布局,提高產業集中度,維護行業利益,引領行業技術進步和實現綠色發展。

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